История о картине «Утро», написанной художницей Татьяной Яблонской, и ее дочери Лене. Картина стала популярной, но не принесла художнице денег. В Алма-Ате юноша Арсен Бейсембинов повесил эту картину над своей кроватью и влюбился в девочку на картине. Он поступил в Московское высшее художественно-промышленное училище, где встретил Лену, и они начали встречаться. Их дружба переросла в студенческий роман.